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威廉希尔williamhill信达证券-机械设备行业周专题:如何看待轮胎模具行业空间和格局-210327

更新时间  2024-06-01 01:06 阅读

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  :景气度持续提升,中游供应商扩产意愿不断增强,设备厂商率先受益。锂电方面,全球电动化趋势明确,动力电池厂商扩产积极性稳步提升,龙头设备企业有望充分受益。机器人方面,2021年1-2月我国工业机器人累计产量同比增长117.6%;汽车和3C需求开始回暖,此外,大基建和新基建加速,轨道交通、航空航。”

  近年来,轮胎模具发展的趋势为结构从两半模发展到活络模,模具材质从铸铁到钢质到铝质,制造工艺由手工威廉希尔williamhill、普通机械加工到高速精密的数控加工、电火花加工。

  轮胎模具属于耗材,每年的市场规模变化与轮胎产量变动基本一致,据我们测算,目前全球轮胎模具市场规模约150亿。

  我们预计随着疫情影响逐步消退,需求将会复苏,且长期来看存量需求主导下,全球轮胎模具的市场规模整体有望保持低速稳增态势。

  本土企业豪迈科技超越韩国世和成为全球轮胎模具龙头,且市占率持续提升,逐步拉开与竞争对手的差距。

  未来轮胎模具行业竞争格局演变的主基调是,随产业升级市场份额向产品竞争力突出的龙头集中威廉希尔williamhill,同时也将逐步打破模具和轮胎的附属模式,形成更加明确的专业化分工趋势,这将带来一定的规模扩容。

  本周核心观点:(1)全面把握高端制造、智能制造主题,围绕工业装备数字化、工业互联自动化的大方向优选标的。

  重点推荐工业机器人国产龙头品牌埃斯顿、工业控制装置优势品种川仪股份,激光产业用控制系统柏楚电子、激光器龙头锐科激光等,重点关注DCS龙头并切入工业软件体系的中控技术、关注工业自动化链条上优质标的埃夫特、汇川技术、绿的谐波等;(2)把握“碳达峰,碳中和”主线,光伏设备领域,工艺迭代呈现加速趋势,高成长的贝塔叠加工艺更迭带动的设备更替需求,捷佳伟创等公司持续推荐;锂电设备处在行业扩容的大赛道上,行业景气度抬升,设备公司具备贝塔属性,持续关注克来机电、先导智能等;核电领域,我们坚定认为核电是实现碳中和不可或缺的环节,重点推荐江苏神通、中密控股;(3)低估值二线龙头迎来价值再发现,重点推荐板式家具设备龙头弘亚数控,防爆电器龙头华荣股份,电驱减速箱齿轮龙头双环传动,消防报警系统龙头青鸟消防等;(4)考虑细分赛道上的长期稳定性和成长性,继续重点推荐广电计量,斯莱克,关注华测检测、安车检测、捷昌驱动、安徽合力等。

  工程机械方面,CME预估2021年3月挖掘机(含出口)销量72000台左右,同比增速45.73%左右。

  景气延续,建议重点关注;油气方面,国际油价回升至相对高位,油气勘探开发有望逐步回暖,管网加速建设的大逻辑正逐步兑现,建议重点关注油气装备行业;光伏方面,光伏产业链迎来涨价,行业景气度持续提升,中游供应商扩产意愿不断增强,设备厂商率先受益。

  锂电方面,全球电动化趋势明确,动力电池厂商扩产积极性稳步提升,龙头设备企业有望充分受益。

  机器人方面,2021年1-2月我国工业机器人累计产量同比增长117.6%;汽车和3C需求开始回暖,此外,大基建和新基建加速,轨道交通、航空航天、医疗器械、工程机械等高端细分市场给机器人行业带来了不少新订单。

  风险因素:全球疫情加速扩散,海外复工复产之后需求提振低于预期,国内后续经济增长乏力。

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